Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

Hikâye, ikiye bölünmüş bir Eridana şehri çevresinde döner; bu şehrin bir yarısı Tseberun Ejderi İmparatorluğu'na, diğer yarısı ise Lapetodes Yedi Şehir İttifakı'na aittir ve ikisi Orielal Nehri ile birbirinden ayrılır. Bu dünyada, özel silahlara sahip olan ve "Sihir Bastonu" adı verilen bu silahlarla sihir formülleri uygulayan, "sihir formülisti" adlı bireyler vardır. Sihir formülleri, kimyasal tepkimelerin sihirsel etkilerle güçlendirilmesi yoluyla uygulanır. Sihir formülistleri, kendi başına sihir formülleri uygulayan ve "Korkunç Şekilli Canlılar" olarak bilinen yaratıklarla savaşır; bu yaratıklar arasında Ejderalar, Aionlar ve Enormesler yer alır. Hikâyenin merkezinde, Sihir Formülisti Gönderme Bürosu Ashley-Bufh & Sorel Co.'nun tek çalışanları olan Gaius Sorel ve Gigina Ashley-Bufh yer alır. İkili, sihir formüllerinin uygulanması gereken çeşitli müşteri taleplerini ele alırlar.