Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru

A narrativa se passa em uma cidade dividida chamada Eridana, com metade sob o Império Dragônico Tseberun e a outra na Aliança das Sete Cidades de Lapetodes, separadas pelo rio Orielal. Nesse mundo, indivíduos conhecidos como formulistas de feitiço usam armas especiais chamadas Cetrais Mágicas para realizar fórmulas de feitiço — reações químicas potencializadas para produzir efeitos mágicos. Esses formulistas de feitiço combatem criaturas conhecidas como Feras de Forma Abhorrível, que incluem dragões, aions e enormes, e que também utilizam fórmulas de feitiço. A trama se centra em Gaius Sorel e Gigina Ashley-Bufh, os únicos funcionários da empresa de envio de formulistas de feitiço Ashley-Bufh & Sorel Co. Eles lidam com diversos pedidos de clientes que exigem a aplicação de fórmulas de feitiço.