Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
されど罪人は竜と踊る
La storia si svolge in una città divisa chiamata Eridana, con una metà sotto l'impero del drago Tseberun e l'altra nella Lega delle Sette Città di Lapetodes, separate dal fiume Orielal. In questo mondo, individui chiamati formulisti di incantesimi utilizzano armi speciali dette Bacchette Magiche per eseguire formule incantatorie — reazioni chimiche potenziate per produrre effetti magici. Questi formulisti di incantesimi combattono creature note come Bestie di Forma Abominevole, che includono draghi, Aions ed Enormes, e anch'esse utilizzano formule incantatorie. La trama si concentra su Gaius Sorel e Gigina Ashley-Bufh, gli unici impiegati dell'ufficio di dispatch dei Formulisti di Incantesimi Ashley-Bufh & Sorel Co. Essi si occupano di varie richieste dei clienti che richiedono l'applicazione di formule incantatorie.
