第31話: PhilがDianna Counterに訴えかける中、PoeはRed Teamの追跡をかわしWillghemを探す。

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Ameriaから船で旅立つDianna CounterとMidgardの前にPhilが演説を行う。病身のPoeは雷を恐れるMoonraceにより雲中へ飛び去ったWillghemを探し求める。HarryがPoeと対峙し、薬を提供する。Red TeamがDiannaを発見し、CancerとMuronがMidgardとDiannaを追って船Gendarmeへ向かう。その間、LoranたちはPoeを撃退するために戦う。