Ep. 31: Phil berpidato kepada Dianna Counter sementara Poe mencari Willghem di tengah pengejaran Tim Merah.
Tayang pada 12 November 1999
31
Phil menyampaikan pidato kepada Dianna Counter sebelum ia dan Midgard meninggalkan Ameria dengan kapal. Poe yang sakit mencari Willghem, yang terbang masuk ke dalam awan karena Moonrace takut akan petir. Harry menghadapi Poe dan memberikan obat. Tim Merah melihat Dianna, dengan Cancer dan Muron mengejar Midgard dan Dianna untuk menuju kapal Gendarme. Sementara itu, Loran dan yang lain melawan Poe.
Episode
- Ep. 27 · Kihel dan Dianna bertemu kembali sementara Ralfa menemukan senjata nuklir di situs penggalian gunung.
- Ep. 28 · Milisi dan Dianna Bereaksi Terhadap Ledakan Sambil Poe Mencari Bom Nuklir
- Ep. 29 · Dianna mengaku sebagai Kihel sementara Poe mencari pasangannya dan yang lain menuju Willghem.
- Ep. 30 · Dianna meninggalkan Soleil menuju Midgard sementara Sochie mengenakan gaun pengantin dan Loran mengejarnya.
- Ep. 31 · Phil berpidato kepada Dianna Counter sementara Poe mencari Willghem di tengah pengejaran Tim Merah.
- Ep. 32 · Willghem tiba di Manupichi, bertemu penduduk Adeskan dan Dianna Counter.
- Ep. 33 · Quoatl bertarung melawan Taruka sementara Joseph dan Mayalito mengalihkan perhatian Adeskans dan menghancurkan meriam.
- Ep. 34 · Midgard meluncurkan Gendarme sementara Harry dan Loran membela Willgehm dari serangan Poe
- Ep. 35 · Harry menaiki Willgehm di Sacktrager untuk bernegosiasi dengan Kihel sementara Midgard menyerang.