Ep. 31: Phil se dirige a Dianna Counter mientras Poe busca el Willghem perseguido por el Equipo Rojo.
Emitido el 12 de noviembre de 1999
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Phil pronuncia un discurso ante Dianna Counter antes de que ella y Midgard zarpen de Ameria en barco. Un Poe enfermo busca el Willghem, el cual se adentra en las nubes porque la Moonrace teme a los rayos. Harry se enfrenta a Poe y le proporciona medicina. El Equipo Rojo avista a Dianna, mientras Cancer y Muron alcanzan a Midgard y a Dianna para dirigirse al barco Gendarme. Mientras tanto, Loran y otros luchan contra Poe.
Episodios
- Ep. 27 · Kihel y Dianna se reúnen mientras Ralfa descubre armas nucleares en el sitio de excavación de la montaña.
- Ep. 28 · La milicia y Dianna reaccionan ante la explosión mientras Poe busca bombas nucleares
- Ep. 29 · Dianna afirma ser Kihel mientras Poe busca a su contraparte y otros se dirigen al Willghem.
- Ep. 30 · Dianna parte de Soleil hacia Midgard mientras Sochie usa vestido de novia y Loran la persigue.
- Ep. 31 · Phil se dirige a Dianna Counter mientras Poe busca el Willghem perseguido por el Equipo Rojo.
- Ep. 32 · El Willghem llega a Manupichi, encontrándose con los locales Adeskan y Dianna Counter.
- Ep. 33 · Quoatl lucha contra Taruka mientras Joseph y Mayalito distraen a los Adeskans y destruyen los cañones.
- Ep. 34 · Midgard lanza el Gendarme mientras Harry y Loran defienden a Willgehm del ataque de Poe
- Ep. 35 · Harry aborda el Willgehm en Sacktrager para negociar con Kihel mientras Midgard ataca.