Takane no Jitensha

11歳の少年・高澄高真（たかすみ たかね）は、母親に試験で92位になったと嘘をつき、実際は112位だったにもかかわらず、自分の答案用紙を破壊してしまいます。帰宅途中で彼は、妹・高真灯希（たかね たまき）に渡す予定だった家族の古い自転車を壊してしまい、灯希は彼を不誠実だと責め、高澄は彼女に対して反感を抱くようになります。その後、迷子になった自分の犬を探す途中で、彼は92位の記載がされた改ざんされた答案を持っている男・代行（よこぎ）に出会います。代行は交換を提案しますが、高澄がもう必要としないものを要求します。高澄は妹を挙げますが、灯希が彼と犬を探しに現れます。代行は彼女を光る物体に変化させ、飲み込んでしまいます。高澄は自分の過ちに気づき、彼女を救うことを決意します。代行は、高澄が壊れた自転車を使ってレースで勝てれば灯希を返すことを約束します。