Takane no Jitensha

11세 소년 타카스미 타카네는 시험에서 실제로 112등을 했음에도 불구하고 어머니에게 92등을 거짓말로 말하고 답안지를 모두 파괴한다. 집으로 가는 길에 그는 여동생 타마키에게 주려던 가족의 오래된 자전거를 실수로 부순다. 타마키는 그를 속친 것에 대해 화내며 타카네를 비난하고, 타카네는 점점 그녀를 원망하게 된다. 이후 그는 잃어버린 개를 찾던 중, 92등으로 표기된 수정된 답안지를 가진 남자 요요기와 마주친다. 요요지는 교환을 제안하지만, 자신이 더 이상 필요하지 않은 것을 요구한다. 타카네는 여동생을 제안하지만, 타마키가 그와 개를 찾으며 나타난다. 요요지는 그녀를 빛나는 물체로 변형하고 삼킨다. 타카네는 자신의 실수를 깨닫고 그녀를 구하기로 결심한다. 요요지는 타카네가 고장 난 자전거를 이용한 경주에서 자신을 이긴다면 타마키를 돌려주기로 한다.