18화: 레온 사이크스가 도쿄를 방문하여 낚시 연못 근처의 집에서 류스케를 대면한다.
2005년 2월 3일 방영

코유키는 보스와 밴드 이야기를 나눈 뒤, 사쿠가 사이토의 수영 연습에 합류한다. 벡은 매니저가 코유키의 보컬을 높게 평가한 덕분에 히토데의 서포트 액트로 마퀴의 저녁 공연에 이름을 올린다. 한편 마호는 레코드 회사 임원들을 만난다. 류스케는 밴드의 미국판 음반을 받아보며, 루실을 연주하는 자신의 모습이 담긴 표지 아트가 부정적인 결과를 초래할 것임을 알고 깊은 불만을 느낀다. 레온 사이크스가 도쿄에 도착하자마자 류스케를 찾아 낚시 연못 근처의 그의 집에서 그를 막아선다.
에피소드 수
- 14화 · 미티가 벡의 로고 디자인을 발표하고 코유키는 고열과 함께 콘서트 꿈을 꾸다
- 15화 · 코유키는 시험 준비로 고전하고 모모코와 학교 변화 관련 루머가 퍼진다.
- 16화 · 고디가 에디에게 훔친 물건을 두고 confrontation하고 벡이 레코드 에이전트의 주목을 받다
- 17화 · 류스케, 미국 발매 추진 / 코유키, 히로미와 모모코의 관계 파악
- 18화 · 레온 사이크스가 도쿄를 방문하여 낚시 연못 근처의 집에서 류스케를 대면한다.
- 19화 · Sykes에게 납치된 Ryusuke가 bluesman John Lee Davis를 만나 재즈 세션에서 살아남다
- 20화 · 밴드 멤버들이 그레이트풀 사운드를 논의하는 동안 류스케는 벡과 사이크스를 행사에 영입할 계획을 세운다.
- 21화 · 류스케가 새 곡을 제안하고 코유키가 밴드의 다음 행보를 이끄는 멜로디를 창작하다
- 22화 · Greatful Sound Festival에서 밴드가 가사를 준비하고 무대 도전에 직면하다