Tập 12: Joe chịu đựng cuộc tấn công không ngừng của Carlos sau khi mất ý thức
Phát sóng ngày 29 tháng 12, 1980

Joe loses consciousness after being hit with Carlos' powerful uppercut. However, he refuses to go down without spending every last ounce of his strength. Carlos' "invincible punch" mercilessly rains down on Joe. (Source: Crunchyroll)
Số tập
- Tập 8 · Danpei biến mất để chấm dứt sự nghiệp của Joe khi Joe tập luyện cho Carlos Rivera
- Tập 9 · Joe thoát khỏi ảnh hưởng của Toru trong trận đấu tập với Carlos
- Tập 10 · Carlos và Joe đối đầu trong công viên phủ tuyết vào mùa Giáng sinh
- Tập 11 · Joe và Carlos bắt đầu trận đấu đấm bốc căng thẳng vào ngày Tết Nguyên Đán
- Tập 12 · Joe chịu đựng cuộc tấn công không ngừng của Carlos sau khi mất ý thức
- Tập 13 · Trận đấu của Joe kết thúc khi nhóm chuẩn bị tiệc nghỉ hưu cho Nishi trong khi anh vật lộn với việc không thể đấm bốc.
- Tập 14 · Joe đến phòng tập Shiraki để nhận tiền thưởng và biết tin Carlos đã thua nhà vô địch thế giới.
- Tập 15 · Danpei nhờ Yoko giúp đỡ sắp xếp trận đấu giữa Joe và Usman Somkit.
- Tập 16 · Joe xem trận đấu căng thẳng giữa Carlos và nhà vô địch hạng gà trống Jose Mendoza.