Ep. 12: Joe suporta o implacável ataque de Carlos após perder a consciência
Exibido em 29 de dezembro de 1980

Joe loses consciousness after being hit with Carlos' powerful uppercut. However, he refuses to go down without spending every last ounce of his strength. Carlos' "invincible punch" mercilessly rains down on Joe. (Source: Crunchyroll)
Episódios
- Ep. 8 · Danpei desaparece para acabar com a carreira de Joe enquanto Joe treina para Carlos Rivera
- Ep. 9 · Joe se liberta da influência de Toru durante o sparring com Carlos
- Ep. 10 · Carlos e Joe se enfrentam em um parque nevado durante a temporada de Natal
- Ep. 11 · Joe e Carlos começam sua intensa partida de boxe no Dia de Ano Novo
- Ep. 12 · Joe suporta o implacável ataque de Carlos após perder a consciência
- Ep. 13 · A luta de Joe termina enquanto o grupo prepara a festa de aposentadoria de Nishi, enquanto ele luta contra sua incapacidade de boxear.
- Ep. 14 · Joe visita a Academia Shiraki para receber o prêmio e fica sabendo da derrota de Carlos para o Campeão Mundial.
- Ep. 15 · Danpei busca a ajuda de Yoko para organizar uma luta de Joe contra Usman Somkit.
- Ep. 16 · Joe assiste à intensa partida entre Carlos e o campeão mundial peso-galo Jose Mendoza.