Ep. 12: Joe Menahan Serangan Ganas Carlos Setelah Kehilangan Kesadaran
Tayang pada 29 Desember 1980

Joe loses consciousness after being hit with Carlos' powerful uppercut. However, he refuses to go down without spending every last ounce of his strength. Carlos' "invincible punch" mercilessly rains down on Joe. (Source: Crunchyroll)
Episode
- Ep. 8 · Danpei Menghilang untuk Mengakhiri Karir Joe Saat Joe Melatih Diri untuk Carlos Rivera
- Ep. 9 · Joe Membebaskan Diri dari Pengaruh Toru Selama Sparring dengan Carlos
- Ep. 10 · Carlos dan Joe saling berhadapan di taman bersalju selama musim Natal
- Ep. 11 · Joe dan Carlos memulai pertandingan tinju intens mereka di Hari Tahun Baru
- Ep. 12 · Joe Menahan Serangan Ganas Carlos Setelah Kehilangan Kesadaran
- Ep. 13 · Pertarungan Joe berakhir saat kelompok mempersiapkan pesta pensiun Nishi sementara ia berjuang dengan ketidakmampuannya untuk bertinju.
- Ep. 14 · Joe mengunjungi Shiraki Gym untuk mengambil uang hadiah dan mengetahui kekalahan Carlos oleh Juara Dunia.
- Ep. 15 · Danpei meminta bantuan Yoko untuk mengatur pertarungan Joe melawan Usman Somkit.
- Ep. 16 · Joe menyaksikan pertandingan sengit antara Carlos dan Jose Mendoza, Juara Bantamweight Dunia.