ตอนที่ 12: โจทนต่อการโจมตีอย่างหนักของคาร์ลอสหลังจากหมดสติ
ออกอากาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2523

Joe loses consciousness after being hit with Carlos' powerful uppercut. However, he refuses to go down without spending every last ounce of his strength. Carlos' "invincible punch" mercilessly rains down on Joe. (Source: Crunchyroll)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 8 · ดันเปอิหายตัวไปเพื่อจบอาชีพของโจขณะที่โจฝึกซ้อมเพื่อพบกับคาร์ลอส ริเวรา
- ตอนที่ 9 · โจหลุดจากการครอบงำของโทระระหว่างฝึกต่อสู้กับคาร์ลอส
- ตอนที่ 10 · คาร์ลอสและโจเผชิญหน้ากันในสวนสาธารณะที่มีหิมะตกในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
- ตอนที่ 11 · โจและคาร์ลอสเริ่มการชกมวยอันดุเดือดในวันปีใหม่
- ตอนที่ 12 · โจทนต่อการโจมตีอย่างหนักของคาร์ลอสหลังจากหมดสติ
- ตอนที่ 13 · การต่อสู้ของ Joe สิ้นสุดลง ขณะที่กลุ่มเตรียมงานเลี้ยงเกษียณของ Nishi ในขณะที่เขาต้องดิ้นรนกับความไม่สามารถชกมวยได้
- ตอนที่ 14 · โจไปเยี่ยมยิมชิราคิเพื่อรับเงินรางวัลและ得知ว่าคาร์ลอสแพ้ให้กับแชมป์โลก
- ตอนที่ 15 · ดันเป้ขอความช่วยเหลือจากโยโกะเพื่อจัดฉากการต่อสู้ของโจกับอูสมาน สก๊อต
- ตอนที่ 16 · โจเฝ้าดูการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างคาร์ลอสและโฮเซ เมนโดซา แชมป์โลกเวทลายแบงทัมเวต