第 12 集: 穆格爾挾持崔寧兄弟，愛德華與艾爾凡斯調查納許·崔寧的過往研究

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穆格爾要求崔寧兄弟加速生產紅石，但羅素拒絕。穆格爾察覺他們是冒牌貨後將兩人挾持。與此同時，愛德華與艾爾凡斯發現納許·崔寧最初發現紅水，卻因研究引發的疾病而離開。他們還得知蒂姆·馬可赫以神秘方法治癒了該疾病。穆格爾邀請愛德華與艾爾凡斯進一步研究紅水。救出崔寧兄弟後，眾人向穆格爾質問納許的下落。穆格爾發動攻擊但被擊敗，逃入地下並坍塌通道，使紅水氾濫。弗萊徹運用鍊金術讓樹木吸收紅水，化解危機。愛德華與艾爾凡斯向羅素和弗萊徹道別後，搭上火車前往東市。