第12話: ムーゲールがトリンガム兄弟を捕らえ、エルリック兄弟がナッシュ・トリンガムの過去の研究を追う

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ムーゲールはトリンガム兄弟にクリムゾン・ストーン生産の加速を要求するが、ラッセルは拒否する。ムーゲールは彼らが偽者であると気づき、兄弟を捕らえる。一方、エルリック兄弟はナッシュ・トリンガムがクリムゾン・ウォーターを最初に発見したが、研究による病気で去ったことを知る。また、ティム・マーコフがその病気を謎の手法で治療したことも明らかになる。ムーゲールはエルリック兄弟にウォーターのさらなる研究を誘う。トリンガム兄弟を解放した後、一同はナッシュについてムーゲールと対峙する。ムーゲールは攻撃するが圧倒され、地下へ逃亡して通路を崩壊させ、クリムゾン・ウォーターで地域を氾濫させる。フレイチャーは錬金術で木にウォーターを吸収させ、脅威を中和する。エドワードとアルフォンスはラッセルとフレイチャーに別れを告げ、イースト・シティ行きの列車に乗り込む。