Ep. 12: Mugear captura a los hermanos Tringham mientras los Elric investigan el pasado de Nash Tringham.

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Mugear exige a los hermanos Tringham acelerar la producción de piedra carmesí, pero Russell se niega. Mugear los captura al darse cuenta de que son impostores. Mientras tanto, los Elric descubren que Nash Tringham encontró originalmente el agua carmesí antes de partir debido a una enfermedad causada por su investigación. También aprenden que Tim Marcoh trató la enfermedad con un método misterioso. Mugear invita a los Elric a investigar el agua más a fondo. Tras liberar a los hermanos Tringham, el grupo confronta a Mugear sobre Nash. Mugear ataca pero es superado y huye bajo tierra, colapsando el pasaje e inundando el área con agua carmesí. Fletcher usa la alquimia para hacer que los árboles absorban el agua, neutralizando la amenaza. Edward y Alphonse se despiden de Russell y Fletcher antes de abordar un tren hacia East City.