Ep. 12: Mugear fängt die Brüder Tringham ein, während die Elrics Nash Tringhams vergangene Forschungen untersuchen.

12

Mugear verlangt von den Brüdern Tringham, sie sollen die Produktion des roten Steins beschleunigen, doch Russell weigert sich. Mugear nimmt sie gefangen, als er erkennt, dass es sich um Hochstapler handelt. Inzwischen stellen die Elrics fest, dass Nash Tringham das rote Wasser ursprünglich entdeckte, die Gegend aber wegen einer durch seine Forschung verursachten Krankheit verließ. Sie erfahren zudem, dass Tim Marcoh die Krankheit mit einer mysteriösen Methode behandelte. Mugear lädt die Elrics ein, das Wasser weiter zu erforschen. Nach der Befreiung der Brüder Tringham konfrontiert die Gruppe Mugear wegen Nash. Mugear greift an, wird jedoch überwältigt und flieht unter die Erde, wobei er den Gang einstürzen lässt und das Gebiet mit rotem Wasser überflutet. Fletcher nutzt Alchemie, um Bäume das Wasser aufnehmen zu lassen, wodurch die Gefahr gebannt wird. Edward und Alphonse verabschieden sich von Russell und Fletcher, bevor sie einen Zug nach East City besteigen.