Ep. 12: Mugear menangkap saudara-saudara Tringham sementara Elric menyelidiki penelitian masa lalu Nash Tringham.

12

Mugear menuntut saudara-saudara Tringham mempercepat produksi batu merah, namun Russell menolak. Mugear menangkap mereka setelah menyadari bahwa mereka adalah penipu. Sementara itu, Elric menemukan bahwa Nash Tringham awalnya menemukan air merah sebelum pergi karena penyakit akibat penelitiannya. Mereka juga mengetahui bahwa Tim Marcoh mengobati penyakit tersebut dengan metode misterius. Mugear mengundang Elric untuk meneliti air tersebut lebih lanjut. Setelah membebaskan saudara-saudara Tringham, kelompok tersebut menghadapi Mugear mengenai Nash. Mugear menyerang tetapi dikalahkan dan melarikan diri ke bawah tanah, meruntuhkan lorong dan membanjiri area dengan air merah. Fletcher menggunakan alkimia untuk membuat pohon menyerap air tersebut, menetralkan ancaman. Edward dan Alphonse mengucapkan selamat tinggal kepada Russell dan Fletcher sebelum menaiki kereta menuju Kota Timur.