Еп. 12: Мугар захоплює братів Трінгемів, тоді як Елрики розслідують минулі дослідження Наш Трінгема.

12

Мугар вимагає від братів Трінгемів прискорити виробництво червоного каменю, але Рассел відмовляється. Мугар захоплює їх, усвідомивши, що це самозванці. Тим часом Елрики дізнаються, що Наш Трінгем спочатку знайшов червону воду, але змушений був піти через хворобу, отриману внаслідок досліджень. Вони також дізнаються, що Тім Маркох лікував цю хворобу таємничим методом. Мугар запрошує Елриків продовжити дослідження води. Після звільнення братів Трінгемів група стикається з Мугаром щодо Наш Трінгема. Мугар атакує, але його перемагають і він тікає під землю, обвалюючи прохід і затоплюючи район червоною водою. Флетчер використовує алхімію, щоб змусити дерева поглинути воду, нейтралізуючи загрозу. Едвард і Альфонс прощаються з Расселом і Флетчером перед тим, як сісти на потяг до Східного Міста.