Tập 12: Mugear bắt giữ anh em Tringham trong khi Elric điều tra quá khứ nghiên cứu của Nash Tringham.

12

Mugear yêu cầu anh em Tringham tăng tốc sản xuất đá đỏ, nhưng Russell từ chối. Mugear bắt giữ họ khi nhận ra họ là kẻ mạo danh. Trong khi đó, anh em Elric phát hiện Nash Tringham ban đầu tìm ra nước đỏ trước khi rời đi vì bệnh do nghiên cứu gây ra. Họ cũng biết Tim Marcoh đã chữa căn bệnh bằng một phương pháp bí ẩn. Mugear mời anh em Elric tiếp tục nghiên cứu nước. Sau khi giải cứu anh em Tringham, nhóm đối chất Mugear về Nash. Mugear tấn công nhưng bị đánh bại và bỏ chạy xuống hầm, làm sập đường hầm và tràn nước đỏ vào khu vực. Fletcher dùng thuật giả kim để cây cối hấp thụ nước, trung hòa mối đe dọa. Edward và Alphonse tạm biệt Russell và Fletcher trước khi lên tàu đến East City.