Kurumiwari Ningyou

تقوم كلارا بزيارة خالتها جردا وعمها دروسيلماير، اللذان يرويان لها قصصاً مخيفة عن "الرجل المصنوع من القماش"، وهو شخصية شريرة تُقال إنها تحول الأطفال إلى فئران إذا بقوا مستيقظين بعد موعد النوم. يُوصف الرجل المصنوع من القماش بأنه حضور مخفي يراقب الأطفال النائمين في البحث عن ضحايا محتملين. قبل النوم، يهدي كلارا عمتها دمية مصنوعة من الخشب تُشبه مُكسّر الجوز، على الرغم من أنه يشعر بعدم الارتياح إزاء حقيقة أن الميزة الوحيدة المثالية فيها هي قلبها. تهوى كلارا الدمية وتذهب إلى النوم، لتُوقظ فجأة من نومها بصوت فئران تصدر أصواتاً متقطعة.