Kurumiwari Ningyou

Clara visita sua tia Gerda e seu tio Drosselmeyer, que lhe conta histórias perturbadoras sobre o Homem do Lixo, uma figura sinistra que, segundo se diz, transforma as crianças em ratos se elas ficarem acordadas depois da hora de dormir. O Homem do Lixo é descrito como uma presença espreitadora, vigiando as crianças adormecidas em busca de possíveis vítimas. Antes de dormir, o tio de Clara lhe dá um boneco de madeira de quebrador de nozes, embora ele esteja constrangido com o fato de que a única característica perfeita do brinquedo é o coração. Clara se afeiçoa ao boneco e vai dormir, mas é acordada de repente pelo som de ratos chiando.