Kurumiwari Ningyou

Clara va a trovare la zia Gerda e lo zio Drosselmeyer, che le racconta storie inquietanti sul Fabbro dei Teli, una figura sinistra che si dice trasformi i bambini in topi se restano svegli dopo l'orario di andare a letto. Il Fabbro dei Teli viene descritto come una presenza che si nasconde, che osserva i bambini addormentati in cerca di possibili vittime. Prima di andare a dormire, lo zio di Clara le regala un pupazzo di legno di un uomo che rompe le noci, anche se è imbarazzato dal fatto che l'unico suo aspetto perfetto sia il cuore. Clara si affeziona al pupazzo e si addormenta, svegliandosi però di soprassalto al rumore di topi che stridono.