Kurumiwari Ningyou

Клара навещает тётю Герду и дядю Дроссельмайера, который рассказывает ей тревожные истории о Рагмане, зловещей фигуре, якобы превращающей детей в мышей, если они остаются бодрствовать после полуночи. Рагман описывается как притаившееся присутствие, наблюдающее за спящими детьми в поисках потенциальных жертв. Перед сном дядя Клары дарит ей деревянную куклу-орешник, хотя сам сознаётся, что её единственной безупречной деталью является сердце. Клара привязывается к кукле и засыпает, но вскоре её будит звук пищащих мышей.