Kurumiwari Ningyou

Clara berkunjung ke rumah pamannya, Drosselmeyer, dan tantenya, Gerda, yang menceritakan kisah menyeramkan tentang Ragman, sosok misterius yang dikabarkan mengubah anak-anak menjadi tikus jika mereka tetap terjaga setelah jam tidur. Ragman digambarkan sebagai kehadiran yang mengintai, mengawasi anak-anak yang tertidur untuk mencari korban. Sebelum tidur, pamannya memberinya sebuah boneka perekel kayu, meskipun paman itu sendiri merasa malu karena satu-satunya bagian yang sempurna dari boneka itu hanyalah jantungnya. Clara menyukai boneka itu dan pun tertidur, namun tiba-tiba terbangun karena suara tikus yang berdesis.