Kurumiwari Ningyou

Clara, teyzesi Gerda ve amcası Drosselmeyer'in yanına gider. Drosselmeyer, çocuklara geç saatte uyanık kalmaları halinde fareye dönüştürebileceği söylenen korkunç bir figür olan Kumaş Adam hakkında korkunç hikâyeler anlatır. Kumaş Adam, uyuyan çocuklara zarar verebilecek bir tehdit olarak tanımlanır. Yatağa dönmek üzereyken Clara'ya amcası, kalbinin tek kusursuz parçasının kendisini rahatsız ettiğini belirterek bir ahşap fındık kırıcısı oyuncak hediye eder. Clara oyuncaktan hoşlanır ve uykuya dalar fakat fısıltı gibi fare sesleriyle birden uyanır.