Kurumiwari Ningyou

Clara rend visite à sa tante Gerda et à son oncle Drosselmeyer, qui lui racontent des histoires inquiétantes sur le Ragman, une figure sinistre censée transformer les enfants en souris s'ils restent éveillés après l'heure du coucher. Le Ragman est décrit comme une présence tapie, surveillant les enfants endormis à la recherche de proies potentielles. Avant de se coucher, Clara reçoit en cadeau d'oncle Drosselmeyer un petit bonhomme de bois, bien que ce dernier soit mal à l'aise car son seul défaut réside dans le cœur, qui est pourtant parfait. Clara chérit la poupée et s'endort, mais se réveille soudainement en sursaut en entendant le grincement de souris.