Kurumiwari Ningyou

Клара відвідує бабусю Герду та дідуся Дросельмайєра, який розповідає їй тривожні історії про Рейгмана — зловісну фігуру, яка, за легендою, перетворює дітей на мишок, якщо вони залишаються бодрими після сну. Рейгман описується як прихована присутність, що стежить за сплячими дітьми, шукаючи потенційних жертв. Перед сном Кларин дідусь дарує їй дерев'яного грибку, хоча він стурбований тим, що єдиним досконалим у ньому є серце. Клара любить іграшку і йде спати, але раптово пробуджується від шуму скриплячих мишей.