Kurumiwari Ningyou

ক্লারা তার খালা গের্ডা এবং মামা ড্রসেলমেয়ারের কাছে যান, যিনি র্যাগম্যান নিয়ে অশান্তিকর গল্প বলেন; শোনা যায়, ঘুমের সময় অতিক্রম করলে শিশুদের ইঁদুরে পরিণত করে এই ভয়ঙ্কর চরিত্রটি। র্যাগম্যানকে ঘুমন্ত শিশুদের সম্ভাব্য শিকার খুঁজতে লুকিয়ে থাকার এক উপস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ঘুমানোর আগে ক্লারার মামা তাকে একটি কাঠের নটক্র্যাকার পুতুল উপহার দেন, যদিও তিনি এর একমাত্র নিখুঁত অংশ হৃদয় হওয়ায় লজ্জিত বোধ করেন। ক্লারা পুতুলটি পছন্দ করেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন, কিন্তু ইঁদুরের চীৎকারের শব্দে হঠাৎ জেগে ওঠেন।