Kurumiwari Ningyou

Clara odwiedza ciotkę Gerdę i wujka Drosselmeyera, który opowiada jej przerażające historie o Szewcu, złośliwej postaci, która ma przeklinać dzieci w szczury, jeśli zostaną poza łóżkiem po porze snu. Szewca opisuje się jako czaiącą się obecność, pilnującą śpiących dzieci w poszukiwaniu ofiar. Przed snem Clara otrzymuje od wujka drewnianą lalkę w kształcie orzecha, choć on sam jest niepewny, że jedyną idealną częścią lalki jest jej serce. Clara lubi lalkę i zasypia, by nagle obudzić się z powodu skrzeczących szczurów.