Kurumiwari Ningyou

クララは、祖母のゲルダさんと叔父のドロゼルマイヤーさんの家を訪れる。ドロゼルマイヤーさんは、子どもたちが寝坊している間にマウスに変えるという邪悪な存在である「ラグマン」について、不気味な物語を語る。ラグマンは、眠っている子どもたちを監視し、狙う獲物を待ち伏せする存在として描かれる。寝る前、クララの叔父は彼女に木製のナッツクラッシャー人形を贈るが、その唯一の完璧な部分である「心臓」について、少し恥ずかしがっている。クララはその人形を気に入り、眠りにつくが、その夜、鳴きながら這いずり回るマウスの音で突然目を覚ます。