Kurumiwari Ningyou

क्लारा अपनी चाची गेर्दा और चाचा ड्रॉस्सेलमेयर के पास जाती है, जो उसे रैगमैन के बारे में अशांत करने वाली कहानियां सुनाते हैं, जिसे एक खतरनाक आकृति के रूप में जाना जाता है जो बच्चों को रात के समय सोने के नियम तोड़ने पर चूहों में बदल देता है। रैगमैन को सोते हुए बच्चों के संभावित शिकार की निगरानी करने वाले एक छिपे हुए अस्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। सोने से पहले, क्लारा के चाचा उसे एक लकड़ी का नटक्रैकर गुड़िया तोहफे में देते हैं, हालांकि वे इसके एकमात्र निर्दोष पहलू, यानी दिल के लिए आत्म-जागरूक महसूस करते हैं। क्लारा इस गुड़िया से प्रभावित होती है और सो जाती है, केवल चूहों के चीखने की आवाज से चौंककर जागने के लिए।