Kurumiwari Ningyou

کلارا به دیدن خاله‌اش گِردا و عمویش دروسلمایر می‌رود که داستان‌های نگران‌کننده‌ای دربارهٔ Ragman برایش تعریف می‌کند؛ چهره‌ای شیطانی که گفته می‌شود کودکانی را که دیرتر از موعد خواب بروند به موش تبدیل می‌کند. Ragman به عنوان موجودی در کمین‌گاه توصیف می‌شود که بر سر کودکان خوابیده نظارت دارد تا قربانیان احتمالی را بیابد. پیش از خواب، عمویش هدیه‌ای به کلارا می‌دهد: عروسک چوبی Nutcracker، هرچند او نسبت به این موضوع که تنها ویژگی بی‌نقص آن قلبش است، احساس خجالت می‌کند. کلارا از این عروسک خوشش می‌آید و به خواب می‌رود، اما تنها با صدای جیرجیر موش‌ها از خواب می‌پرد.