Kurumiwari Ningyou

Clara visita a su tía Gerda y su tío Drosselmeyer, quien le cuenta historias inquietantes sobre el Hombre de la Tela, una figura siniestra que supuestamente convierte a los niños en ratones si se quedan despiertos después de la hora de dormir. El Hombre de la Tela se describe como una presencia que acecha, vigilando a los niños dormidos en busca de posibles víctimas. Antes de acostarse, el tío de Clara le regala un muñeco de madera de un rompecabezas, aunque se muestra inseguro sobre su único rasgo perfecto, que es el corazón. Clara se siente atraída por el muñeco y se va a dormir, pero se despierta asustada al escuchar el chillido de ratones.