Kurumiwari Ningyou

Clara besucht ihre Tante Gerda und Onkel Drosselmeyer, der ihr beunruhigende Geschichten über den Lumpensammler erzählt, eine düstere Gestalt, die angeblich Kinder in Mäuse verwandelt, wenn sie nach dem Schlafengehen noch wach bleiben. Der Lumpensammler wird als lauernde Präsenz beschrieben, die über schlafenden Kindern nach möglichen Opfern Ausschau hält. Vor dem Schlafen geben Claras Onkel ihr eine Holznussknackerpuppe, doch er ist unsicher, da die einzige perfekte Stelle an der Puppe das Herz ist. Clara hängt an der Puppe und schläft ein, wird jedoch von dem Geräusch quietschender Mäuse plötzlich geweckt.