Kita no Toride nite
北の砦にて
জাপানের এক তরুণী নিজেকে মিলফিরিয়া নামক একটি শাবক লোমশ প্রাণী হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করেন, যার পা, ঘাড় এবং গোলাকার শরীর সাদা লোমে ঢাকা এবং যার একটি ঘন লেজ রয়েছে। মাতা রাজধানীতে যাত্রা করার সময় তাকে বাড়িতে থেকে ঘর দেখার নির্দেশ দেন। একা থাকতে না পেরে মিলফিরিয়া মাতার অনুসরণ করতে যান, কিন্তু শক্তিশালী নাইটদের দ্বারা রক্ষিত একটি দুর্গের ভেতরে হারিয়ে যান।