Kita no Toride nite

Una joven japonesa se ve rebornida como un zorro llamado Milfiria, con pelaje blanco en las patas, un cuello peludo, una cola abundante y un cuerpo redondo y suave. Su madre le ordena que se quede en casa y cuide la casa mientras ella viaja a la capital. No pudiendo soportar estar sola, Milfiria decide seguir a su madre, pero termina perdida dentro de un castillo custodiado por caballeros poderosos.