Kita no Toride nite
北の砦にて
Маленька дівчинка з Японії опиняється переродженою як лисичка за ім'ям Milfiria, яка має біле хутро на лапах, пушистий шию, густий хвіст і кругле, пушисте тіло. Її мати наказує залишитися вдома і пильно стежити за будинком, поки вона їде до столиці. Не витримавши самотності, Milfiria вирішує втекти за матір'ю, але загубилася всередині фортеці, яку охороняють могутні рицарі.