Kita no Toride nite
北の砦にて
Japonya'dan gelen genç bir kız, Milfiria adında, ayaklarını, boynunu, kuyruğunu ve yuvarlak, yumuşacık bedenini beyaz tüylerin kapladığı bir tilki yavrusu olarak yeniden doğar. Annesi, başkente gitmesi için onu eve kilitlerken evi gözetlemesini söyler. Yalnız kalamayarak annesini takip etmeye karar verir, fakat güçlü askerlerin nöbet tuttuğu bir kalede yönünü kaybeder.