Kita no Toride nite

Mała dziewczynka z Japonii odkrywa, że została odradzona jako susełka o imieniu Milfiria, charakteryzująca się białym futerkiem na łapach, puszystym szyi, grubej ogonie i okrągłą, puszystą sylwetką. Jej matka nakazuje jej zostać w domu i pilnować go, gdy ona uda się do stolicy. Nie potrafiąc znieść samotności, Milfiria decyduje się śledzić matkę, ale trafia w końcu w bagna zamkniętego przez potężnych rycerzy.