

Kita no Toride nite
北の砦にて
Молодая девушка из Японии оказывается перерождённой в лисёнка по имени Milfiria, у которого белая шерсть покрывает лапы, пушистая шея, пушистый хвост и круглое, мягкое тело. Мать велит ей остаться дома и присматривать за домом, пока она едет в столицу. Не в силах справиться с одиночеством, Milfiria решает последовать за матерью, но теряет её из виду внутри замка, охраняемого могущественными рыцарями.