Kita no Toride nite

Eine junge Japanerin erwacht als Fuchswelpen namens Milfiria mit weißem Fell an den Pfoten, einem fluffigen Hals, einem buschigem Schwanz und einem runden, weichen Körper. Ihre Mutter befiehlt ihr, zu Hause zu bleiben und das Haus zu bewachen, während sie selbst in die Hauptstadt reist. Milfiria kann mit der Einsamkeit nicht umgehen und beschließt, ihrer Mutter zu folgen, verliert sich jedoch in einer Festung, die von mächtigen Rittern bewacht wird.