Kita no Toride nite

Uma menina japonesa acaba de renascer como um filhote de raposa chamado Milfiria, com pelagem branca nas patas, pescoço peludo, cauda grande e corpo redondo e felpudo. Sua mãe manda que ela fique em casa e cuide do lar enquanto vai para a capital. Não conseguindo lidar com a solidão, Milfiria decide seguir a mãe, mas acaba se perdendo dentro de um castelo guardado por cavaleiros poderosos.