Kita no Toride nite
北の砦にて
دختر جوانی از ژاپن در قالب یک بچه روباه به نام Milfiria متولد میشود که با خز سفید روی پنجهها، گردنی پشمالو، دمی انبوه و بدنی گرد و پشمالو مشخص میگردد. مادرش به او دستور میدهد که در خانه بماند و از خانه مراقبت کند در حالی که او به سفر پایتخت میرود. Milfiria که توان تحمل تنهایی را ندارد، تصمیم میگیرد مادرش را دنبال کند، اما در نهایت در داخل قلعهای که توسط شوالیههای قدرتمندی محافظت میشود، گم میگردد.