Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

স্কাই আইল্যান্ড ১১-এর কর্না ডি লুচেতে যুদ্ধের পাঁচ বছর পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই যুদ্ধের পর এলপিস মার্চেন্টাইল ফেডারেশন দুটি বিপজ্জনক প্রাণী—স্কাই আইল্যান্ড ১৩-এ মাতের্নো এবং স্কাই আইল্যান্ড ৩৯-এ ক্রোয়ান্সকে—অজান্তেই মুক্ত করে দেয়, যার ফলে উভয় দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যায় এবং ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। ফিওডর জেসম্যান, একজন ৪র্থ গ্রেড অফিসার যার ধর্মপুত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিতেন, গার্ডিয়ান উইংস মিলিটারিতে পদোন্নতির লক্ষ্যে স্কাই আইল্যান্ড ৩৮-এ প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ এড়িয়ে ডোনাট কিনতে গিয়ে তিনি টিয়াত সিবা ইগ্নারিও নামে এক লেপ্রিকন মেয়ের সাথে দেখা করেন, যিনি তাকে ভুলে যেতে বলেন। পরবর্তীতে ফিওডরকে স্কাই আইল্যান্ড ১১ থেকে আগত অতিথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে রয়েছেন টিয়াত, লাকেশ নিক্স সিনিয়রিয়াস, কোলন রিন পারগাতোরিও এবং প্যানিবাল নক্স কাতেনা। তাদের অজান্তেই এই সাক্ষাতের সময় ক্রোয়ান্স স্কাই আইল্যান্ড ৩৮-এর দিকে এগিয়ে আসছিল এবং গার্ডিয়ান উইংস মিলিটারির মধ্যে একটি গোপন ষড়যন্ত্রও চলছিল।