Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Pięć lat po bitwie w Corna di Luce na Sky Island 11 sytuacja się pogorszyła. W wyniku tej bitwy Elpis Mercantile Federation przypadkowo uwolniła dwa potwory – Materno na Sky Island 13 i Croyance na Sky Island 39 – co doprowadziło do zniszczenia obu wysp i ogromnych strat ludzkich. Feodor Jessman, 4. stopnia oficer, którego brat adoptywny kierował Federacją, trenuje na Sky Island 38, by awansować w Guardian Wings Military. Gdy jedzie kupić doniczkę, pomija trening i spotyka dziewczynkę-leprekaun Tiat Siba Ignareo, która prosi go, by ją zapomniał. Później Feodor zostaje przypisany do opieki nad odwiedzającymi z Sky Island 11, wśród których są Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio i Pannibal Nox Katena. Nie wiedząc o tym, ich spotkanie pokrywa się z przybliżaniem się Croyance do Sky Island 38 i ukrytą konspiracją w Guardian Wings Military.