Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?
終末なにしてますか? もう一度だけ、会えますか?
П’ять років після битви на Corna di Luce на острівці Sky Island 11 ситуація погіршилася. Після цієї битви Меркантільне Об’єднання Elpis випадково випустило двох звірів — Materno на Sky Island 13 і Croyance на Sky Island 39, що призвело до зруйнування обох островів і значних втрат серед населення. Феодор Джессман, офіцер 4-го класу, чий кузен-заохочений очолював Об’єднання, тренується на Sky Island 38, прагнучи просунутися в армії Guardian Wings. Під час прогулянки тренувань, щоб купити пончики, він зустрічає дівчинку-ліпкана за ім’ям Tiat Siba Ignareo, яка просяє, щоб він забув про неї. Пізніше Феодору доручають піклуватися про відвідувачів з Sky Island 11, серед яких Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio і Pannibal Nox Katena. Невідомо для них, їхня зустріч збігається з наближенням Croyance до Sky Island 38 і прихованою змовою в армії Guardian Wings.
