Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?
終末なにしてますか? もう一度だけ、会えますか?
Lima tahun setelah pertempuran di Corna di Luce di Sky Island 11, situasi semakin memburuk. Setelah pertempuran itu, Elpis Mercantile Federation secara tidak sengaja melepaskan dua makhluk—Materno di Sky Island 13 dan Croyance di Sky Island 39—yang menyebabkan hancurnya kedua pulau tersebut dan korban jiwa yang besar. Feodor Jessman, seorang Perwira Tingkat 4 yang saudara tiri sekaligus atasan di Federation, melatih diri di Sky Island 38 dengan tujuan naik pangkat di Guardian Wings Military. Saat melewatkan latihan untuk membeli donat, ia bertemu dengan seorang gadis Leprechaun bernama Tiat Siba Ignareo, yang memintanya untuk melupakannya. Nantinya, Feodor ditugaskan untuk menjaga tamu dari Sky Island 11, di antaranya Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio, dan Pannibal Nox Katena. Tanpa mereka sadari, pertemuan mereka berbarengan dengan mendekatnya Croyance ke Sky Island 38 dan adanya konspirasi tersembunyi di dalam Guardian Wings Military.
