Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Fünf Jahre nach dem Gefecht auf der Corna di Luce auf Sky Island 11 hat sich die Lage verschlechtert. Nach jenem Kampf setzte die Elpis Mercantile Federation versehentlich zwei Bestien frei – Materno auf Sky Island 13 und Croyance auf Sky Island 39 –, was zur Zerstörung beider Inseln und zu erheblichen Verlusten an Menschenleben führte. Feodor Jessman, ein 4. Klasse Offizier, dessen Stiefbruder die Federation anführt, trainiert auf Sky Island 38, um in der Guardian Wings Armee aufzusteigen. Während er die Ausbildung verpasst, um Donuts zu kaufen, trifft er auf ein Leprechaun-Mädchen namens Tiat Siba Ignareo, die ihn bittet, sie zu vergessen. Später wird Feodor damit beauftragt, Besucher aus Sky Island 11 zu betreuen, darunter Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio und Pannibal Nox Katena. Ihnen unbekannt ist, dass sich ihr Zusammentreffen mit dem Näherkommen von Croyance an Sky Island 38 und einer verborgenen Verschwörung innerhalb der Guardian Wings Armee deckt.