Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Năm năm sau trận chiến tại Corna di Luce trên Sky Island 11, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Sau trận chiến đó, Liên đoàn Thương mại Elpis vô tình thả ra hai sinh vật—Materno trên Sky Island 13 và Croyance trên Sky Island 39—dẫn đến sự sụp đổ của cả hai hòn đảo và gây ra nhiều tổn thất về người. Feodor Jessman, một Trung úy cấp 4, người có anh trai kế nhiệm lãnh đạo Liên đoàn, đang huấn luyện tại Sky Island 38 với mục tiêu thăng tiến trong quân đội Guardian Wings. Trong lúc trốn huấn luyện để mua bánh甜甜圈, anh gặp một cô gái Lùn tên là Tiat Siba Ignareo, người yêu cầu anh quên đi sự tồn tại của mình. Sau đó, Feodor được giao nhiệm vụ chăm sóc các khách mời đến từ Sky Island 11, trong đó có Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio và Pannibal Nox Katena. Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ này trùng hợp với sự tiến gần của Croyance đến Sky Island 38 và một âm mưu ẩn giấu bên trong quân đội Guardian Wings.